Broadcom üçün Nvidia-nın CEO istefası yeni imkan açır

Nvidia-nın baş direktorunun milli təhlükəsizlik araşdırması fonunda istefa verməsi süni intellekt bazarında dalğalanma yaradıb. Bu vəziyyət Broadcom-un (NasdaqGS:AVGO) diqqət mərkəzinə düşməsinə səbəb olub. Yahoo Finance-in yazdığına görə, Nvidia rəhbərliyində yaranan qeyri-müəyyənlik bəzi korporativ müştəriləri təchizatçı ilə bağlı risklərini yenidən qiymətləndirməyə və Broadcom, AMD kimi alternativ çip tərəfdaşlarına baxmağa vadar edir.

Broadcom təxminən $1.6 trilyon dəyəri olan ABŞ yarımkeçirici qrupudur. Şirkət sifarişlə hazırlanan akseleratorlar, şəbəkə çipləri və infrastruktur proqram təminatı təchiz edir. Bu məhsullardan böyük bulud və korporativ müştərilər artıq süni intellekt yükləri üçün istifadə edir. Müştərilər tək bir GPU təchizatçısından asılılıqlarını yenidən düşündükcə, Broadcom-un bu sahədəki mövqeyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Nvidia-dakı qeyri-müəyyənlik böyük bulud və süni intellekt müştərilərini təchizatçı konsentrasiyası barədə daha ciddi düşünməyə sövq edir. Broadcom artıq bir çox belə müştərilərlə sifarişlə hazırlanan akseleratorlar və şəbəkə avadanlığı vasitəsilə əlaqəlidir. Alıcılar GPU və XPU mənbələrini şaxələndirdikcə, bu, qrupa gələcək süni intellekt layihələrində daha böyük pay qazanmaq imkanı yaradır.

İnvestorlar süni intellekt infrastrukturuna ayrılan vəsaitləri yenidən qiymətləndirir, Broadcom-un sifarişlə hazırlanan akseleratorlar, şəbəkə aparatları və proqram ekosistemlərindəki roluna maraq artır. Şirkətin mövqeyi sifarişlə hazırlanan XPU-lar və Ethernet şəbəkəsi, həmçinin VMware əsaslı Private AI Cloud ilə bağlıdır. Eyni zamanda şirkət süni intellekt avadanlığının aşağı marjası və balansdankənar zəmanətlərlə bağlı riskləri idarə etməlidir.

Ən aydın göstərici Broadcom-un 2026–2028-ci illər üçün açıqladığı süni intellekt yarımkeçirici gəliri proqnozunun necə dəyişməsidir. Buraya 2026-cı il üçün $58 milyard hədəfi və hiperskalalı XPU və şəbəkə ilə bağlı sifariş yeniləmələri daxildir. Müştərilər Nvidia-dan uzaqlaşdıqca bu rəqəmlərdəki hər dəyişiklik rəhbərlik böhranının Broadcom sifarişlərinə nə qədər çevrildiyini göstərəcək.