Amazon və Microsoft bulud bazarına başçılıq edir: AWS 39% artıb

Amazon və Microsoft bulud hesablamaları bazarında ən böyük iki provayder kimi qalır. Keçən rübdə Amazon Web Services (AWS) gəliri 39% artaraq $46 milyarda çatıb — bu, təxminən beş ildə ən sürətli artımdır. Microsoft-un Azure bulud xidmətinin gəliri isə 48% artımla $33.2 milyarda olub. Bu, Azure üçün 30% və daha yüksək artım göstərən 13-cü ardıcıl rübdür.

Microsoft-un bulud biznesi OpenAI ilə əlaqəsi sayəsində güclənir. Şirkət 2032-ci ilə qədər OpenAI-ın modelləri və məhsullarına prioritet çıxış hüququna malikdir və böyük dil modelləri istehsalçısında 27% paya sahibdir. OpenAI-ın Microsoft qarşısında götürdüyü öhdəliklər şirkətin $677 milyardlıq sifariş portfelinin əsas səbəblərindən biridir.

Amazon-un sifariş portfeli də böyüyüb: keçən rübdə iki dəfədən çox artaraq $578 milyarda çatıb. Şirkət Anthropic ilə sıx əlaqəyə və böyük paya malikdir; Anthropic AWS ilə $100 milyarddan çox xərcləmə öhdəliyi götürüb. Amazon həmçinin agent əsaslı süni intellekt üzrə OpenAI ilə tərəfdaşlıq edir. Bedrock həlli vasitəsilə müxtəlif üçüncü tərəf modellərinə çıxış təklif edən şirkət bununla artımı dəstəkləyir.

Amazon-u Microsoft-dan fərqləndirən əsas məqam xüsusi çip biznesidir. Şirkət bu il Trainium adlı süni intellekt akseleratoru və Graviton adlı ARM əsaslı mərkəzi prosessoru əhatə edən çip biznesinin illik $20 milyard həcmində olduğunu, daxili istifadə nəzərə alındıqda isə təxminən $50 milyarda çatdığını bildirib. Keçən rübdə çip biznesi iki dəfədən çox artıb, çiplərə dair öhdəliklər isə 20 dəfə yüksəlib. Tələb o qədər güclüdür ki, Amazon gələn ilin sonunda çiplərini xarici data mərkəzlərinə satmağı planlaşdırır. Xüsusi çiplər həm gəlir mənbəyi, həm də xərcə qənaət vasitəsidir: onlar inferens xərclərini azaldır və GPU-larla müqayisədə daha yaxşı gəlir verir.

Microsoft da Maia adlı xüsusi çiplər və ARM əsaslı prosessorlar hazırlayır, lakin bu iş hələ erkən mərhələdədir və Amazon-un çip biznesinin miqyasına yaxın deyil. Hər iki şirkətin buluddan kənar biznesləri də güclüdür. Microsoft korporativ məhsuldarlıq proqramlarında liderdir; keçən rübdə Copilot istifadəçilərinin sayı səkkiz dəfə artaraq 50,000 yerə çatıb. Amazon isə elektron ticarətdə liderdir və robototexnika, avtomatlaşdırma və süni intellekt sayəsində əməliyyat qazancını artırıb — bu, seqmentin mənfəətini gəlir artımından daha sürətli böyüdür.

Yahoo Finance-in yazdığına görə, hər iki səhmin qiymətləndirməsi oxşar olsa da, AWS-in sürətlənən artımı və xüsusi çip biznesi Amazon-a üstünlük verir. Siyasi mənzərədəki dəyişiklik, tariflər azaldılsa və ya ləğv edilsə, Amazon üçün əlavə təkan ola bilər.